Die entspannte Abrechnungslösung für Finanzberater

Als Finanzdienstleister stehen Sie mit aktiver Finanzberatung Ihren Mandanten nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung. Für Ihre Beratung stellen Sie Ihrem Mandanten einen Stundensatz in Rechnung. Fakturia bietet Ihnen dabei die Lösung, die Rechnungsstellung Ihren Mandanten gegenüber automatisch nach den vertraglich vereinbarten Leistungssätzen durchzuführen.

Die Software von Fakturia ist eine webbasierte Mietlösung (Saas). Damit Ihre Daten sicher sind, wird das Hosting von Fakturia durch ein TÜV-zertifiziertes Rechenzentrum in München übernommen. Um Ihre Rechnungen künftig über Fakturia vollautomatisch versenden zu lassen, registrieren Sie sich als Betreiber, legen die für Ihr Unternehmen und Ihre individuellen Mandanten relevanten Abrechnungsdaten an und setzen die Zyklen für die Rechnungserstellung fest. Sobald Sie für Ihren Mandanten tätig geworden sind, erfassen Sie die geleistete Zeiteinheit in Ihrem System. Am Ende des Abrechnungszyklus erstellt Fakturia automatisch die Rechnung, die alle im Abrechnungszeitraum erfassten Leistungen berücksichtig. Die Rechnungserstellung und der E-Mailversand per PDF an den Mandanten werden durch das Programm vollautomatisch durchgeführt.

Durch das automatische System von Fakturia schaffen Sie sich freie Zeitkontingente, da Sie die einzelnen Beratungszeiten nicht manuell erfassen und dem Mandanten in Rechnung stellen müssen. Sie können sich effektiver auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren, die Ihren Mandanten zugutekommen. Ob Sie sich auf die Vermögensverwaltung spezialisiert haben oder als Versicherungsmakler tätig sind, mit den flexiblen und individuellen Möglichkeiten von Fakturia können Sie Ihre Leistungen zukünftig automatisch, professionell und pünktlich abrechnen.

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